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后DeFi时代,谁会成为下一个爆发的概念?

在最近的DeFi热潮里,币安、火币、OKEx上线资产的动作,慢于MXC抹茶、虎符Hoo等交易平台。

以MXC抹茶为例,近期热度非常高的“大姨夫”“二姨夫”YFI和YFII,分别于7月25日和8月21日上线。而火币上线上线YFI和YFII时间为8月23日。

事实上,并不是MXC抹茶挖掘热门资产的能力就一定强于火币。而是对双方来说,抢先挖掘与跟随上线都是最优的战略选择。

《创新者的窘境》一书曾提到,市场中处于领先地位的企业,其最佳策略是跟随。反之,对于后面的企业来说,最佳策略则是创新。

我们可以将二者比喻为两个游泳比赛选手,选手A处于领先地位。选手B若想缩小差距完成超越,则必须变换泳姿,从蛙泳、自由泳到仰泳、蝶泳。

而对于选手A来说,只要B变换了泳姿,他也跟着换成一样的,他跟B之间的差距将永远保持下去。

所以,对于处于领先地位的企业来说,并没有必要冒着风险进行创新,一旦失败,差距主动缩小,将得不偿失。而对于后面的企业来说,想要缩小差距,甚至赶超,则必须进行创新,才有机会争取追赶的窗口期。

DeFi浪潮中的“技术币”红利

我们还是以MXC抹茶为例,来看后来者们做对了什么,及做错了什么?

在MXC抹茶的社区里,有一张著名的海报《“三大所”上线项目的第一站——MXC抹茶》,里面列举了25个早于“三大”上线的币种。

其中COMP、KSM、NEST,最大涨幅达到了166.7倍、46倍和47.5倍,其余的币种多数涨幅也在10倍以上。

从表面上来看,MXC抹茶完全押中了,这些币种后期上线“三大”,所能收获的涨幅红利。

但仔细分析,我们会发现,这些币种都是技术币。

这些币种几乎都区别于,中心化交易所传统意义上币的币种。更直白点说,这些币种都是技术派币种,项目方不做市,价格由认可其价值的市场参与者决定。

所以,所谓“‘三大所’上线项目第一站”,更准确的来说,是选择了DeFi概念中有技术优势的币种。

但在DeFi热潮里,没有主流交易所提供流动性挖矿,或者DEX的参与入口。多数用户只能在链上进行参与,或者通过IMtoken等钱包应用参与。

当然,不稳定的流动性挖矿收入,及以太坊高昂的转账Gas是交易所未能接入流动性挖矿及DEX的最主要原因,这也侧面说明了当前纯DeFi还有很长的路要走。

后DeFi时代,交易所的蓝海在哪?

DeFi给我们带来了什么?

首先是协作方式的变革

8月30日,去中心化交易平台Uniswap 24小时成交量超越Coinbase,重要的是,双方员工比例为7:1200+。

7个人,用代码搭建的Uniswap交易平台,实际产生的效果,超越了由1200+人运营的Coinbase,且Uniswap本身没有传统意义上的广告、渠道、新闻宣发,而是依靠所连接的利益相关方,像神经元网络一样,向外辐射。

此外,DeFi币种YFI正式基于智能合约,为其他DeFi项目提供了保险业务。其实我们每个人都知道,总有一天,人类将会从工作岗位上被取代,只是这一天的到来,或许远比很多人预想的要早很多。

其次,DeFi或许将摆脱BTC的影响,走出独立行情,主流币或将被取代。

前段时间,有人根据持仓情况不同,将币圈投资者区分为“古典韭菜”和“后浪韭菜”。其中“后浪韭菜”更多是持有DeFi及波卡生态币种。

而且,由于YFI的单价已经高于BTC 3倍,很多人认为YFI在某种程度上已经超越了BTC。事实上,YFI真正的成色,要等到BTC下一次大幅下跌的时候,看YFI及DeFi版块是否能走出独立行情。

但是,明显DeFi大有取代现有主流币。先是预言机项目LINK市值冲进前五。其次,BitMEX合约交易量及用户访问量,都出现了连月下滑的景象。

Similar Web数据显示,BitMEX月访问量几乎减半,从1400万锐减至684万,说明了DeFi正在逐步取代现有的主流币。

第三,传统项目上线模式正在被替代,交易所面临角色转换,未来将比拼挖掘优质资产能力。

在DeFi中,有一个参与的链条:以太坊矿工、DeFi流动性矿工、DEX交易者、以MXC抹茶为代表的首批上线的中心化交易所、“三大”中心化交易所。

正如YFI创始人所说,DeFi热潮的兴起是由贪婪情绪引发的,用户在更上游参与,意味着潜在的风险和收益更高。最终,能否上线交易所,成为了上游参与者能否全身而退的标志。

这使得每一个DeFi的早期参与者,成为了事实上的天使投资人,对项目方的技术及经济模型的创新提出了更高的要求。

而交易所扮演的是二级市场投资者,与DeFi之间的“筛选器”或“连接者”。未来,挖掘优质资产的能力,或将成为交易所的核心能力。

DeFi之后是什么?

目前,大家都在押注下一个可能爆发的行业热点,猜测的方向集中在几方面:一是做扩容的Layer2方案,代表币种有OMG、SOL、LOOM等。二是波卡概念,代表币种有DOT、KSM、PCX、EDG、RING、KLP、ACA等。

三是NFT概念,代表币种有MANA、ENJ、FFF等。四是存储概念,代表币种有FIL、GNX、BLZ等。五是保险概念,代表币种有YFI、WNXM等。六是DAO概念,代表币种有ANT、NMR、PNK、GEN等。

如今,区块链正在形成统一的网络形态,摆脱以往“孤岛”似的发展路径。波卡的互操作性或将带来更进一步的改变。

而未来,去中心化交易所DEX与中心化交易所将处于长期共存的局面中,挖掘技术币、优质资产的能力或将成为交易所的核心能力。

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